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営業案件及び営業進捗管理
エクセルテンプレート

営業案件や売上管理、進捗管理を今一度見直してみませんか?

今さら聞けない案件管理、営業進捗管理とは?

  • このテンプレートは、A)営業部門の売上/実績目標管理、それに付随する担当者別の売上/実績目標管理、その後の B)商談管理や顧客管理に用いることができます。

  • A:対応する期間(月)の中で日次ベースで、いくらの月間目標に対して実績売上がどれほどなのか、月間目標に対しての達成率を自動的に計算されるように設定されています。

  • B:商談管理のシートでは、問い合わせなどの接触が発生した見込み客に対するアクションや担当者などの情報を入力し、商談の現状を管理することが可能です。顧客管理表では、顧客化した情報の管理を行うことが可能で住所であったり、取引継続期間などを確認しどのどの業態でどの業種がもっとも売上に貢献しているかがわかるようになっています。

よくあるご質問について

なぜプロフィールを記入しなくてはいけないのですか?

HubSpotでは個人の情報を常に安全な方法で管理しています。私たちHubSpotはみなさまのプロフィール情報をお預かりする代わりに(a)あなたのニーズに応じて私たちのサイトをパーソラナイズし、よりよい体験をしていただきたい(b)あなたが興味をもっている情報をEメールや他の方法でお届けするように心がけていきたい(c)あなたに今後価値を感じてもらえるようなマーケティングコミュニケーションを行いたい、そのように考えています。プライバシーポリシーについて詳しくご覧になられたい方はこちらへ。

…本当に無料ですか?

はい。みなさんにとって価値のある知識や情報を無料でシェアをしているだけです。今後もマーケティングに関して疑問や質問があったときは、私たちのことを思い出していただければと思います。

ダウンロードは
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